광고 문의가 상담 뒤 계약까지 갔는지 추적

문의부터 계약까지 이어지는 기록 기준

먼저 영업 담당자와 마케팅 담당자가 각 단계의 인정 조건을 정합니다. 상담 예약과 실제 상담 진행을 같은 상태로 처리하지 않고, 계약 논의 중인 문의와 결과가 확정된 문의도 따로 관리합니다. 계약 성립을 어떤 업무 기록으로 인정할지는 회사의 계약 절차에 맞게 정하고, 담당자의 예상만으로 결과를 확정하지 않습니다.

표의 인정 기준은 내부 기록을 설계하기 위한 기준이며, 광고 매체의 전환 판정 조건을 뜻하지 않습니다. 회사는 계약서 체결이나 발주 확정 등 자사 업무에서 사용하는 근거를 정해 계약 성립 항목을 구체화합니다. 상담을 진행했지만 결론이 나지 않은 문의에는 결과 미정 상태를 사용하고, 보고 시점까지 계약이 없다는 이유로 미성립에 포함하지 않습니다.

내부 진행 상태와 추천 이벤트의 차이

구글 애널리틱스는 리드 생성 과정에서 정보 제출, 담당자와의 연락, 고객 전환, 미전환을 측정할 추천 이벤트를 안내합니다. 담당자와 연락하는 시점에는 working_lead, 고객이 되는 시점에는 close_convert_lead, 고객이 되지 않은 것으로 표시하는 시점에는 close_unconvert_lead를 제시합니다. 회사가 기록하는 상담 완료나 계약 확정이 이 이벤트의 발생 조건과 일치하는지는 별도로 정해야 합니다.

구글은 추천 이벤트가 자동으로 전송되지 않으며, 지정된 매개변수와 함께 전송해야 한다고 설명합니다. 내부 관리표에 계약 상태를 기재했다고 해서 해당 기록이 애널리틱스나 광고 매체에 전달됐다고 판단할 수는 없습니다. 마케팅 담당자는 측정하려는 단계의 이름뿐 아니라 실제로 어떤 행동이나 상태 변경을 수집하는지 대행사에 묻습니다.

같은 문의 건에 결과를 연결하는 순서

실무 기록은 문의 건을 식별하는 값을 중심으로 연결하도록 설계합니다. 영업 담당자는 상담과 계약 결과를 기록할 때 최초 문의의 식별값을 함께 기재합니다. 이 방식은 문의 이후 진행을 추적하기 위한 내부 운영 절차이며, 광고 데이터와 연결하는 기술 설정을 뜻하지 않습니다.

1. 대표와 영업 책임자가 앞에서 정한 기준을 승인하고, 각 상태를 기록할 담당자를 지정합니다.
2. 문의 관리 담당자가 접수 기록에 식별값을 부여하고, 상담 담당자가 이를 이어서 사용하도록 전달합니다.
3. 상담 담당자가 상담일과 진행 상태를 기재하고, 계약 담당자가 성립 또는 미성립 결과와 근거를 추가합니다.
4. 마케팅 담당자가 단계별 이벤트 수집 자료를 받은 뒤 광고 클릭 추적 기간 자료를 요청합니다.

담당자가 준비할 자료는 문의 목록, 상담 진행 기록, 계약 결과 근거, 상태 인정 기준입니다. 접수일·상담일·결과 확정일은 각각 다른 항목으로 기록하고, 결과가 없는 칸은 미정인지 기록 누락인지 표시합니다. 자료를 전달할 때는 업무 목적에 필요한 항목을 정하고, 계약 결과를 대조하는 데 필요하지 않은 상세 대화 내용까지 일괄 첨부하지 않습니다.

대행사에 요청할 수집 근거와 설정 자료

대행사에는 성과 요약표만 요청하지 말고, 어떤 단계가 어떤 조건으로 수집됐는지 설명할 자료를 함께 요청합니다. 마케팅 담당자는 내부 기록의 항목 이름과 이벤트 이름을 연결한 목록을 전달하고, 대행사는 실제 설정과 다른 항목을 표시하도록 합니다. 수집하지 않는 단계도 빈칸으로 남기지 않고 미수집으로 기재하도록 요청합니다.

구글 애널리틱스는 추천 이벤트 설정 후 DebugView와 실시간 보고서를 통해 발생 이벤트를 점검하도록 안내합니다. 대행사가 제출한 수집 자료에는 대상 이벤트와 발생 시점을 식별할 정보가 있어야 합니다. 설정 화면만 제출했다면 실제 수집 근거도 요청하고, 내부 기록의 모든 계약이 전송됐다는 결론은 별도의 대조 자료 없이는 내리지 않습니다.

계약 이름만 있는 이벤트의 판별

이벤트 이름이 계약 성립을 뜻하더라도 실제 발생 조건이 문의 완료라면 계약 성과의 근거로 사용할 수 없습니다. 마케팅 담당자는 이름보다 발생 조건을 대조하고, 영업 담당자는 그 조건이 회사의 계약 확정 시점과 일치하는지 판단합니다. 일치하지 않으면 해당 자료는 측정한 행동의 자료로만 보고합니다.

구글 애널리틱스는 기존 이벤트를 바탕으로 새 이벤트를 만들거나 기존 이벤트를 수정할 수 있다고 안내합니다. 기존 행동에서 파생된 이벤트가 있다고 해서 이후 오프라인 계약 사실까지 수집됐다고 해석하지 않습니다. 대행사에는 계약 상태가 실제로 전달되는지, 이전 단계의 행동을 계약이라는 이름으로 사용한 것인지 설명하도록 요청합니다.

구글은 애널리틱스 주요 이벤트를 기반으로 구글 광고 전환을 만들 수 있으며, 구글 광고 전환은 표준 애널리틱스 보고서에 표시되지 않는다고 설명합니다. 따라서 애널리틱스 이벤트 자료와 광고 전환 자료의 확인 위치를 함께 요청합니다. 자료에는 이벤트 수집 근거와 광고 성과 집계 근거를 따로 기재하고, 어느 한쪽 자료만으로 양쪽 처리가 끝났다고 보고하지 않습니다.

계약 발생일과 광고 클릭 추적 기간

네이버 전환 추적 안내는 전환에 기여한 광고 클릭을 찾는 시간 범위를 전환 추적 기간으로 설명합니다. 내부 기록에서 계약이 성립한 사실과 해당 계약이 광고 전환으로 집계되는지는 별개의 판단입니다. 계약 결과부터 확정한 뒤, 대행사가 제출한 기간 설정으로 광고 클릭을 추적하는 범위를 대조합니다.

네이버는 설정된 추적 기간에 따라 광고 집행을 중지한 뒤에도 전환이 집계될 수 있다고 안내합니다. 광고 종료일 이후에 계약이 발생했다는 이유만으로 성과 자료에서 제외하지 않고, 적용된 추적 기간과 실제 수집 자료를 요청합니다. 이 설명은 추적 기간 안에 발생한 모든 계약이 광고 성과로 인정된다는 뜻은 아닙니다.

보고서에는 내부 계약 결과, 이벤트 수집 상태, 광고 집계 상태를 별도 항목으로 기재합니다. 계약은 성립했지만 광고 집계 근거가 없다면 계약 성립 사실만 확정하고 광고 귀속은 미확정으로 표시합니다. 기간 설정이 변경됐다면 대행사에 변경 시점과 적용 범위의 설명을 요청해 서로 다른 설정의 자료를 섞지 않습니다.

보고 대상과 결과 확정 시점의 차이

문의 접수일로 선정한 대상 목록과 계약 성립일로 선정한 대상 목록은 같은 보고 대상이 아닐 수 있습니다. 마케팅 담당자는 보고서에 대상 선정 날짜 항목과 기록 마감 시점을 함께 기재합니다. 접수한 문의가 나중에 계약으로 이어졌는지 추적하려면 처음 선정한 문의 목록을 유지한 채 결과를 갱신합니다.

이전 보고 이후 확정된 결과는 최초 문의 건에 연결하고, 결과 확정일과 갱신일을 따로 기록합니다. 영업 책임자는 새로 접수한 문의인지 기존 문의의 결과 변경인지 가려 승인합니다. 보고서 이용자가 당시 알 수 있었던 상태와 이후 확정된 상태를 혼동하지 않도록 이전 기록을 남깁니다.

이어서 읽을 주제

AI검색 기술 점검은 검색을 통해 접수되는 문의의 경로를 관리할 때, 검색 접근과 기술 상태에서 무엇을 점검할지 정하는 데 이어 읽을 주제입니다. 상담·계약 결과 기록과는 별도로 검색 접점의 상태를 관리하려는 담당자에게 필요합니다.