인수인계 점검표에 넣을 항목

항목별 완료 판단 기준

완료 기준은 담당자가 어떤 내용을 읽고 어떤 조건을 충족해야 하는지 설명하는 문장으로 작성합니다. ‘보고서 수령’처럼 전달 여부만 적으면 계정이나 조회 대상이 맞는지 판단하기 어렵습니다. ‘대상 계정과 조회 범위를 식별할 수 있음’처럼 자료에서 판단할 내용을 정하고, 그 판단에 사용할 위치를 연결합니다.

표의 조회 대상과 기능은 네이버 광고와 구글 애즈 도움말에 근거합니다. 완료 기준을 문장으로 만들고 담당자를 연결하는 방식은 인수인계를 위한 실무 제안입니다. 광고주는 점검표를 사용하기 전에 각 항목의 완료 기준이 현재 운영 대상에 맞는지 결정합니다.

광고 정보와 성과 자료의 기준

네이버 광고는 광고 구성 정보를 내려받는 기능과 통계 지표를 포함한 보고서를 내려받는 기능을 따로 제공합니다. 광고 정보 일괄 다운로드에는 계정 전체의 캠페인·광고그룹·키워드·소재 등 구성 정보가 담기며 통계는 포함되지 않습니다. 따라서 점검표의 ‘광고 정보’ 항목을 성과 자료까지 받았다는 뜻으로 사용하지 않습니다.

네이버 광고의 대용량 보고서는 실시간 자료가 아니며 화면에 최근 집계 완료 시간이 표시됩니다. 담당자는 광고 구성 정보를 추출한 시점, 성과를 조회한 날짜, 집계 완료 시간을 서로 다른 의미로 기록합니다. 파일을 전달받은 날짜만 기재하면 그 파일이 언제의 광고 상태와 성과를 나타내는지 판단하기 어렵습니다.

조회 범위에는 계정 전체인지 특정 광고그룹인지, 어떤 지표와 조건을 포함했는지 기재합니다. 여러 자료가 같은 항목을 뒷받침한다면 자료별 범위를 따로 표시합니다. 범위가 다르더라도 필요한 대상이 모두 포함되었다고 설명할 수 있을 때 완료로 처리합니다.

점검표 설계 순서와 준비 자료

담당자는 계정과 운영 대상을 먼저 표시한 뒤 자료·측정·결제 항목의 기준을 작성합니다. 그다음 항목별 담당자와 남은 일을 연결합니다. 처음부터 파일 이름만 나열하지 않도록 계정 목록, 운영 대상 목록, 자료의 조회 조건, 전환 설정 정보, 자동충전 설정 정보를 준비합니다.

1. 광고주가 인수인계 대상 계정과 운영 대상을 정합니다. 같은 이름의 캠페인이나 광고그룹이 있으면 계정을 식별할 정보를 함께 기재하고, 대상에서 제외하는 항목도 표시합니다.
2. 운영 담당자가 각 항목의 조회 위치와 기준 시점·조회 범위를 작성합니다. 자료에는 포함 대상과 지표를, 측정에는 전환 액션과 데이터 출처를, 결제에는 설정 상태와 조건을 연결합니다.
3. 인수 담당자가 완료 기준을 읽고 판단 가능한 문장인지 검토합니다. 전달 담당자와 확인 담당자를 지정한 뒤 미확인 사항에 필요한 판단과 다음 조치를 기재합니다.

준비 자료는 완성된 보고서만 뜻하지 않습니다. 담당자가 어느 화면이나 자료에서 판단할 것인지 설명할 수 있는 정보도 필요합니다. 자료를 여는 데 필요한 조건이나 업무 담당자를 아직 정하지 못했다면 해당 항목의 설계가 끝나지 않은 상태로 기록합니다.

담당자와 미확인 사항의 기록

전달 담당자는 항목의 내용과 자료 위치를 설명하는 역할을 맡고, 확인 담당자는 앞에서 정한 기준으로 완료 여부를 판단합니다. 두 역할을 같은 사람이 맡을 때도 점검표에서는 역할을 따로 표시합니다. 역할을 정했다는 사실만으로 해당 항목을 완료 처리하지 않습니다.

표의 담당자 명칭은 역할을 설명하기 위한 예시이며 플랫폼이 지정한 책임자가 아닙니다. 회사는 실제 업무를 맡은 사람이나 부서로 명칭을 변경합니다. 결제 담당자와 광고 운영 담당자가 다르면 상대 담당자의 업무까지 일괄 완료 처리하지 않도록 항목을 나눕니다.

상태값은 완료, 미확인, 해당 없음처럼 판단 의미가 분명한 말로 정합니다. 일부 내용만 읽은 항목은 남은 내용을 명시하고 완료 표시를 유보합니다. 다음 조치에는 ‘처리 필요’만 쓰지 않고 누가 어떤 설명이나 판단을 남겨야 하는지 기재합니다.

키워드 성과의 대상 혼동

네이버 파워링크 키워드 목록에서는 등록 키워드별 성과와 확장 검색으로 노출된 광고의 통합 성과를 따로 조회합니다. 점검표에는 등록 키워드 자료인지 확장 검색 결과인지 표시합니다. 두 결과를 모두 다루는 항목이라면 각각의 조회 범위를 기록해야 완료 여부를 판단할 수 있습니다.

네이버 광고는 키워드 목록에서 조회 기간을 설정하고 현재 조회된 결과를 내려받을 수 있도록 안내합니다. 담당자는 다운로드 파일이라는 이유만으로 모든 기간과 조건이 포함되었다고 판단하지 않습니다. 조회 기간과 선택한 상세 데이터 조건을 적고, 필요한 지표가 포함되었는지를 완료 기준에 반영합니다.

측정 출처와 결제 상태의 오해

구글 애즈 도움말은 데이터 소스를 고객 데이터가 들어오는 출처로 설명하며, 고객 관리 시스템이나 데이터 파일, 다른 플랫폼 등을 제시합니다. 전환 측정에는 구글 애널리틱스와 구글 태그를 선택할 수 있고 전환 액션별로 다른 신호를 사용할 수도 있습니다. 점검표에는 사용 중인 서비스 이름만 적지 않고 각 전환 액션이 어느 출처와 연결되는지 기재합니다.

구글 애즈는 전환 액션을 기본과 보조로 설정할 수 있다고 안내합니다. 담당자는 데이터 출처와 액션의 사용 목적을 별도 항목으로 작성합니다. 출처를 식별했다는 이유로 기본·보조 설정까지 판단한 것으로 처리하지 않으며, 현재 설정을 읽는 일과 변경을 승인하는 일도 따로 관리합니다.

네이버 광고의 자동충전은 사용 상태와 실제 충전 가능 상태가 항상 같지는 않습니다. 일·월 충전 한도에 도달해 일시 중단되더라도 사용 상태는 유지될 수 있습니다. 담당자는 상태 표시만으로 완료를 결정하지 않고 충전 기준, 충전 금액, 한도, 사용기간, 주·예비 결제수단을 기록할 수 있도록 항목을 설계합니다.

자동충전의 설정 상태를 기재하는 일은 결제 발생이나 잔액 정산을 완료했다고 판단하는 일과 다릅니다. 설정을 읽은 시점과 식별한 조건까지만 해당 항목의 완료 근거로 사용합니다. 별도의 결제 판단이 필요한 내용은 미확인 사항에 남기고 담당 부서를 지정합니다.

적용하지 않는 항목의 처리

사용하지 않는 기능도 사유 없이 삭제하면 점검표를 읽는 사람이 의도적인 제외인지 작성 누락인지 판단하기 어렵습니다. 항목을 남기고 ‘해당 없음’의 이유를 기록하되, 현재 계정에서 사용하지 않는다는 뜻인지 인수인계 대상에서 제외했다는 뜻인지 명시합니다. 전자는 현재 상태에 관한 판단이고 후자는 업무 범위에 관한 결정입니다.

기존 점검표를 재사용할 때는 빈칸을 모두 ‘해당 없음’으로 채우지 않습니다. 담당자가 적용 여부를 결정하지 못한 항목은 미확인으로 기록합니다. 제외 사유를 설명할 수 없는 항목도 같은 상태로 처리하고, 그 판단을 맡을 사람을 지정합니다.

이어서 읽을 주제

GEO 대행 종료와 인계는 검색광고 계정 외에 AI 검색 관련 관측과 관리 업무를 이어받아야 할 때 이어 읽을 주제입니다. 해당 업무에서 무엇을 인계 대상으로 정할지 판단하는 데 활용할 수 있습니다.