대시보드 형태 보고를 요청하는 법

화면보다 먼저 정할 조회 목적

사내 담당자는 대시보드를 열었을 때 답을 얻고 싶은 질문부터 기재합니다. 캠페인별 집행 상태를 읽으려는지, 특정 키워드의 성과를 조회하려는지에 따라 필요한 항목이 달라집니다. 대표와 실무 담당자의 이용 목적이 다르면 공통으로 필요한 내용과 각자 필요한 내용을 따로 정리합니다.

요청서에는 원하는 그림보다 조회 대상의 범위를 먼저 명시합니다. 전체 캠페인을 대상으로 할지, 특정 광고그룹이나 키워드를 대상으로 할지 정하고 조회 기간도 함께 전달합니다. 화면 상단에 요약을 배치해 달라는 요청에는 요약에 포함할 대상과 사용자가 직접 변경할 조건을 추가합니다.

대행사는 각 요청에 대해 매체 화면에서 가능, 조건 조정 후 가능, 별도 제작 필요로 답하도록 합니다. 가능하다는 답만 받으면 같은 화면을 예상하고 있는지 알기 어렵습니다. 지원되는 항목과 제한되는 조합을 함께 적도록 요청합니다.

맞춤 보고서로 가능한 화면 범위

네이버 광고 도움말은 다차원 보고서에서 원하는 항목을 선택하고 배열을 변경해 맞춤 보고서 형식을 저장할 수 있다고 설명합니다. 담당자는 이 기능으로 필요한 조회 구조를 만들 수 있는지부터 대행사에 묻습니다. 별도 대시보드를 전제로 작업을 요청하기 전에 매체 보고서로 충족되는 요구를 가립니다.

네이버는 보고서 유형에 따라 추가할 수 없는 항목이 있으며, 선택한 항목 조합이나 통계 기간 때문에 항목 선택이 제한될 수 있다고 안내합니다. 대행사는 요청한 구성이 그대로 가능한지 답하고, 제한이 있으면 보고서 유형이나 기간을 조정한 대안을 제시하도록 합니다. 담당자는 대안이 처음 정한 이용 목적을 충족하는지 판단합니다.

맞춤 보고서라는 이름만으로 원하는 차트 배치나 독립된 접속 화면까지 제공된다고 이해해서는 안 됩니다. 매체 보고서의 항목 구성과 별도 화면의 디자인은 서로 다른 요청입니다. 특정 배치가 꼭 필요하면 그 이유를 설명하고 별도 제작 범위를 서면으로 받습니다.

요청 순서와 준비 자료

담당자는 이용 목적, 조회 대상 목록, 원하는 항목, 필터 조건, 참고 화면을 준비합니다. 참고 화면에는 필요한 요소만 표시하고 실제 광고 자료나 다른 회사의 계정 정보는 포함하지 않습니다. 대행사가 화면의 장식과 필수 기능을 혼동하지 않도록 각 요소를 요청하는 이유도 기재합니다.

1. 이용 목적과 조회 대상을 정합니다. 사용자가 화면에서 답을 얻을 질문과 대상 범위를 요청서 첫머리에 기재합니다.
2. 화면과 조회 조건의 구현 가능 여부를 묻습니다. 대행사에 보고서 유형, 항목 조합, 필터 적용 가능 여부를 답하도록 요청합니다.
3. 열람과 다운로드 방식을 합의합니다. 접속할 사람, 사용할 화면, 받을 파일의 범위를 정하고 대행사가 맡을 작업을 문서에 남깁니다.

네이버는 필터 항목과 상세 조건을 설정해 필요한 결과만 조회할 수 있으며, 자주 사용하는 필터를 저장할 수 있다고 설명합니다. 담당자는 필터 이름만 전달하지 않고 어떤 항목에 어떤 조건을 적용할지 작성합니다. 저장한 필터를 다른 보고서에서도 쓰려면 선택 항목이 맞아야 한다는 제한도 요청서에 반영합니다.

네이버 도움말에 따르면 일부 항목에는 필터 조건이 동작하지 않고, 텍스트 필터는 일치검색만 지원합니다. 이름의 일부가 들어간 대상을 모두 조회하려는 요구는 그대로 구현된다고 전제하지 않습니다. 대행사는 해당 조건의 지원 여부와 가능한 대체 조회 방식을 답하도록 합니다.

열람과 파일 수령의 합의 항목

열람 방식은 회사 담당자가 직접 조회하는 방식과 대행사가 자료를 전달하는 방식으로 나누어 정합니다. 직접 조회가 필요하면 이용할 계정과 권한을 먼저 정하고, 파일 수령이 필요하면 파일에 포함할 항목을 명시합니다. 화면에서 필요한 요약과 파일로 받을 상세 자료가 같을 필요는 없습니다.

네이버는 운영 조회 권한으로 집행 광고 정보와 성과를 조회할 수 있다고 안내합니다. 조회만 필요한 사용자에게는 그 목적에 맞는 권한을 요청하고, 광고 수정이나 멤버 관리까지 필요한지는 별도로 결정합니다. 별도 제작 화면의 접속 권한은 매체 계정 권한과 같은 것으로 처리하지 않고 대행사와 따로 합의합니다.

화면 조회와 다운로드의 범위 차이

화면에 표시되지 않는 자료를 곧바로 제공 불가로 판단하지 않습니다. 네이버는 상품 성과 보고서에서 조회 기간이나 대상 상품 수에 따라 화면 조회를 지원하지 않아도 다운로드로 자료를 받을 수 있는 경우가 있다고 설명합니다. 담당자는 화면에 필요한 내용과 파일로 받아도 되는 내용을 나누어 요청합니다.

이 설명은 모든 보고서에서 화면 밖의 자료를 내려받을 수 있다는 뜻은 아닙니다. 대행사에 사용하려는 보고서 이름을 명시하고 그 보고서의 조회 범위와 다운로드 범위를 각각 답하도록 합니다. 파일로만 받을 수 있는 자료를 대시보드에 표시하려면 별도 가공 작업이 필요한지도 함께 묻습니다.

네이버 다차원 보고서는 조회된 데이터가 있을 때 다운로드 기능을 사용할 수 있으며, 요청한 파일은 대용량 다운로드 보고서 화면에서 받을 수 있다고 안내합니다. 자료 전달을 맡길 때는 다운로드 요청과 파일 수령을 같은 단계로 취급하지 않습니다. 대행사가 파일을 받아 전달하는지, 회사 담당자가 직접 받는지 정합니다.

요청과 구현 결과를 남기는 기록

대행사 답변은 화면 이미지와 함께 요청 항목별 구현 결과로 받습니다. 담당자는 각 항목에 가능 여부, 적용한 조건, 제외한 내용, 이용할 위치를 기재하도록 요청합니다. 화면 이미지에 필요한 항목이 있다는 이유만으로 요청한 필터나 재조회 방식까지 구현됐다고 판단하지 않습니다.

구현 결과를 받을 때는 회사 사용자가 직접 조회 조건을 변경할 수 있는지와 대행사에 수정을 요청해야 하는지를 기록합니다. 두 방식은 이용 중 필요한 작업이 다르므로 화면 전달 전에 정해야 합니다. 조건 변경을 맡을 사람과 요청 방법을 운영 인수 문서에 남깁니다.

처음 요청한 화면을 모두 만들지 못해도 미구현 항목의 처리 결정을 남길 수 있습니다. 담당자는 해당 항목을 제외할지, 다른 보고서로 받을지, 별도 제작 대상으로 남길지 선택합니다. 별도 제작 대상으로 남긴 요구를 현재 제공되는 기능처럼 화면 설명에 포함하지 않도록 요청합니다.

빈 결과와 미지원 항목의 표시

대시보드에서 값이 없는 영역은 자료가 없는 것인지, 해당 항목을 지원하지 않는 것인지 알 수 있도록 표시 방법을 합의합니다. 조회 결과가 없다는 상태를 임의의 값으로 채우면 사용자가 잘못 해석할 수 있습니다. 별도 화면을 제작한다면 빈 결과, 미지원 항목, 자료 전달 전 상태에 사용할 문구를 대행사에 요청합니다.

표시 문구는 원인을 설명할 수 있는 범위에서 작성합니다. 원인을 알 수 없는 상태를 집행이 없었다거나 성과가 없었다고 단정하지 않습니다. 담당자는 설명이 필요한 영역에 어떤 자료를 추가로 받아야 하는지 정하고, 처리 전까지 사용할 안내 문구를 승인합니다.

이어서 읽을 주제

병원 검색광고 전환 추적은 보고 화면에 넣을 전환 항목을 정하기 전에 추적 대상과 수집 조건을 이해하려는 독자가 이어 읽을 주제입니다. 병원 홍보 계획은 보고 화면의 이용 목적을 개별 조회에서 전체 홍보 업무의 계획으로 확장하려는 독자가 이어 읽을 주제입니다.